経理の引き継ぎミスで控除が未反映に！自ら確定申告を行うハメになった体験談
経理担当者の引き継ぎミスで年末調整の控除が漏れ、確定申告を行う羽目になった30代男性の体験談。事前に還付額を概算しておく重要性や、提出確認の対策について解説します。
イチオシスト
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経理の引き継ぎミスで年末調整の控除が未反映！会社都合で自分で確定申告を行うことになった体験談 ※GoogleGeminiで作成
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【わたしのイチオシ対策】年末調整の書類提出後は、受付確認と控除額の事前計算で入力漏れを防ごう
自身やご家族が体験した年末調整でのトラブルについてアンケートで募集し、【わたしのイチオシ対策】として紹介します。
今回は、期限通りに書類を提出したものの経理の引き継ぎミスで各種控除が未反映となり、自分で確定申告を行うことになった30代男性の体験談をお届けします。
Q1.当時の家族構成・扶養状況や、副業の有無など年末調整に関わる背景を教えてください。
A. 妻と息子の三人暮らし、生命保険とiDeCoによる控除が複数あり、多くの控除が出る予定でした。
Q2.トラブルの種類を教えてください。
A. 控除額・還付金の計算ミス
Q3.トラブルになった相手を教えてください。
A. 経理課の担当者とその上司
Q4.どのようなトラブルに巻き込まれましたか？
A. 提出期限内に書類を提出したにもかかわらず、担当者の処理漏れにより控除が反映されないまま年末調整が確定してしまったトラブルです。
Q5.トラブルになったきっかけと、当時の状況や心情を教えてください。
A. 経理担当者が交代しており、引き継ぎがうまくいっていなかったようです。自分で計算していた額とあまりに乖離していたのでおかしいなと思いました。自分は正しくやっていたので憤りました。
Q6.トラブルになった際、相手から何か言われましたか？
A. 「書類は確かにお預かりしていましたが、引き継ぎの際の手違いでシステムへの入力漏れが発生してしまいました。ただ、すでに会社側の年末調整の締め切りは過ぎてしまっており、今からデータを修正して再提出することはできません。大変申し訳ありませんが、会社側での対応は難しいため、ご自身で確定申告を行って控除の修正手続きをしていただけますでしょうか。」と言われました。
また、「確定申告に必要な源泉徴収票はすぐにお出ししますので、そちらを使って手続きをお願いします」とも言われました。自分もあまり知識はありませんでしたが、「その展開になるの？」とびっくりしました。
Q7.トラブルの内容を詳細に教えてください。当時の状況や心情を踏まえてご回答お願いします。
A. 期日通りに提出した各種控除の証明書が、経理担当者の引き継ぎミスで未処理のまま年末調整が確定してしまいました。家族の扶養控除や生命保険料控除、iDeCoなど複数の控除を予定していたため、本来戻るはずの還付金が全く反映されず大変焦りました。
自分自身は不備なく手続きを終えていただけに、会社側の単純な入力漏れで「もう締め切ったから確定申告をしてほしい」と丸投げされたことに対し、強い怒りと納得のいかない思いを抱きました。会社の不始末なのに、休日に慣れない確定申告の準備を行わなければならず、非常に理不尽でモヤモヤした気持ちになりました。
Q8.どのように解決しましたか？
A. 相手方の上司に相談し、担当者の処理漏れがあった経緯を会社側のミスとして記録に残してもらいました。最終的には会社側での再手続きが難しかったため、自分で確定申告を行って控除分の還付を受けましたが、休日を潰して書類を揃えることになりました。
経理の引き継ぎミスによる控除の記入漏れトラブル。手続きの誤りを防ぐには、担当者間での受け取り確認の徹底、また事前に自身でも還付額シミュレーションを行っておくなど、双方向の確認作業が重要と言えそうです。
Q9.トラブルを経験して、後悔していることや「もっとこうすれば良かった」と思うことはありますか？
A. 書類を提出した時点で「無事に受け取り完了したか」「いつ頃データがシステムへ反映されるか」を担当者に軽く確認しておくべきだったと後悔しています。自分は期日通りに出したから大丈夫だろうと過信し、会社側の進捗確認を怠って任せきりにしてしまっていました。
提出時に受付の控えをもらったり、受領確認メールを1本送ってやり取りの記録を残しておけば、担当者の引き継ぎ漏れを防げたり、年末調整の締め切り前に入力ミスへ気づいて会社側で修正してもらえたかもしれないと痛感しています。
Q10.同じような被害を防ぐために、他の人へ伝えたいことがあれば教えてください。
A. 自分でざっくり計算しておかないと、ミスが起きていることすら気が付かないのでしっかり下調べはしておきましょう。
■編集部まとめ
会社側の引き継ぎ不備による年末調整の控除漏れは、会社側の確認体制や業務管理の甘さが要因である一方、社員側も単に提出して安心するのではなく事前受領の確認や概算チェックを行うことがトラブル回避に有効です。双方でコミュニケーションと確認を徹底することが、ミス防止と円滑な手続きにつながります。
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